美褐皮书支持美元反弹非美回落 白银跟随商品大跌空间有限

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行情走势早报外汇市场,美元隔夜探底反弹调整,盘中最低触及95.65点,未跌破周二低点支持,收盘反弹到96.0点,涨幅为0.04%。欧元盘中冲高回落,收盘在1.1321点,跌幅为-0.15%。美元/日元...

行情走势早报

外汇市场,美元隔夜探底反弹调整,盘中最低触及95.65点,未跌破周二低点支持,收盘反弹到96.0点,涨幅为0.04%。欧元盘中冲高回落,收盘在1.1321点,跌幅为-0.15%。美元/日元探底下跌走势,收盘在112.77点,跌幅为-0.35%。美元/加元探底反弹走势,收在1.2819点,涨幅为0.31%。英镑/美元下跌探底,收低在1.3277点,跌幅为-0.19%。澳元/美元冲高回落走势,收至0.7106点,跌幅为-0.31%。美元/人民币离岸汇率探底走势,收在6.373点,涨幅为0.13%。外汇市场整体走势看,美元震荡调整走势,日元较为强势显示避险支持较多,非美货币普遍回落。

贵金属市场,美指反弹走势影响黄金反弹收高,金价上冲1794美元/盎司附近高位未能守稳回落,最终收低至1780.69美元/盎司,涨幅为0.44%(国内期货黄金收在367.82元/克,跌幅为-0.21%)。白银大幅回落下跌调整,收盘至22.32美元/盎司,跌幅为-2.11%(国内期货白银收盘在4700元/千克,跌幅为-1.96%)。整体看黄金稍强,白银疲软继续跟随商品回落,整体看向上动力不足继续测底趋势。

汇市基本分析

美国对美元指数走势构成影响的因素有以下几个方面,首先,美国公布的11月ADP就业人数为53.4万人,高于市场预期的52.5万人,但是低于前值的57.1万人。美国11月ISM制造业PMI为61.1,低于市场预期的61.2但是高于前值60.8的表现。美国Markit制造业PMI终值为58.2%,低于市场预期和前值59.1%。ADP首席经济学家Nela Richardson表示上个月,就业市场继续强劲复苏,克服了诸多挑战。受疫情影响更大的服务行业是今年就业增长的主要驱动力。现在判断奥密克戎变体是否有可能减缓未来几个月的就业复苏还为时尚早。该数据整体还是对美元走势形成利多。第二,美联储发布的褐皮书显示,美国经济在10月和11月上半月以温和至适度的速度增长,而企业则在努力应对通胀飙升和劳动力短缺导致的职位空缺问题。报告显示,一些地区经历了强劲的需求,但增长受到供应链中断和劳动力短缺的限制。美联储主席鲍威尔此前在国会作证时指出,新冠病毒变体奥密克戎(Omicron)的出现可能会减缓劳动力市场的进展,并进一步加剧供应链的中断。该报告还表示,就业增长从温和到强劲不等,因为联系人报告称对劳动力的需求强劲,但在雇用和保留员工方面持续存在困难。关于通货膨胀,美联储表示,由于对原材料的强劲需求,物流挑战和劳动力市场的紧张,导致了广泛的价格上涨。第三,市场各个机构纷纷讨论美联储主席鲍威尔转向鹰派对市场的影响,以及奥密克戎对经济的影响,目前看市场准备在12月份接受美联储收紧的考验;新毒王则继续对市场构成潜在的影响,任何风吹草动就可能引发市场的大波动。综合以上来说,美国经济数据利好美元的企稳反弹的走势,褐皮书也能支持美元的反弹,对于非美货币来说构成较强的压力恶化反制,不过美元顶部调整和非美反弹的技术走势目前尚未改变。

欧元区对欧元走势构成影响的因素有以下几个方面,首先,欧元区11月Markit制造业PMI终值为58.4,低于市场预期和前值的58.6;德国11月Markit制造业PMI终值为57.4,同样低于市场预期和前值的57.6的表现;法国11月Markit制造业PMI终值为55.9,高于市场预期和前值的54.6的表现;整体数据看利空欧元的走势。其次,欧洲央行副行长路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)此前对法国媒体表示,欧洲央行可能在2022年之前继续购买债券,以提振欧元区的经济,甚至可能在3月结束后恢复大范围的紧急债券购买。这些评论表明明年不会有加息,欧洲央行的政策指导规定任何加息只会在量化宽松政策结束后“不久”出现。第三,欧洲央行管理委员会的一些成员希望推迟到2月3日的会议上再就疫情债券购买做决定。。综合起来看,欧洲疫情发展导致多个国家开始重新封锁,叠加高物价使得欧元区董通胀压力骤然加大,央行将在12月议息会议面临较大抵御通胀的压力,任何收紧宽松的言论和举动将有利于欧元走势。

金砖汇通认为,当前对汇市依然对Omicron冠状病毒顾虑重重,新毒王任何的发展趋势将对汇市形成走势压力。整体看美元目前处在大涨之后的调整之中趋势不变,非美货币触底调整将保持一段时间。

贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,美国公布的11月ADP就业人数为53.4万人,高于市场预期的52.5万人,但是低于前值的57.1万人。美国11月ISM制造业PMI为61.1,低于市场预期的61.2但是高于前值60.8的表现。美国Markit制造业PMI终值为58.2%,低于市场预期和前值59.1%。经济数据走高对美元构成支持,对贵金属走势影响不大。

其次,美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落;8月触底在1.17%展开再度上涨至1.7%后开始回落。近期从1.44%再度反弹到接近1.7%,但一周后快速回落下跌走低,周四早盘十年期国债收益率跌至1.402%,对金银近期的走势构成重要支持。

第三,美国三大股指周三继续全线大跌收盘,美股道指下跌461.68点,收低在34022.04点,跌幅为-1.34%。纳指下跌283.64点,收跌15254.05点,跌幅为-1.83%。标普500指数下跌53.96点,收到4513.04点,跌幅为-1.18%。金砖汇通认为,美股继续下跌走势,目前有趋势性下跌趋势验证金砖汇通的看法,对贵金属构成利多影响。

第四,全球最大的黄金ETF-SPDR在12月01日减持-2.03吨,总持仓减少至990.82吨,12月目前为止出现首次减持操作。全球最大的白银ETF_iShares在12月01日减持23.02吨,总持仓减至17044.77吨。当前白银ETF的连续减持不利于银价企稳,但是整体金银近期的增仓有利于价格企稳。

第五,机构认为,金价周二成功触及等待已久的目标价位1770.00美元/盎司,然后在这一水平找到稳固支撑。目前金价显现一些看涨倾向。不过金价可能再度转为下跌。目前等待金价跌破1770.00美元/盎司,若如此,这将确认金价延续看空走势并跌向1734.00美元/盎司。

综合来看,奥密克戎变异株的突变继续让市场笼罩阴影,任何风吹草动都会形成重大影响。当前市场对金银的走势形成利空的因素较少,重点关注本周非农数据和新病毒的影响。

金砖汇通观点认为,贵金属受压美联储货币政策调整转入回调,当前的回落将带来更低的介入位置。趋势看当前金银调整之后依然有继续上行的走势,关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变。

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破95点的关键阻力后打开上行空间。当前短线行情继续调整的趋势。

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欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是跌破1.1688点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。当前日内短线行情继续反弹的趋势。

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美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势已经处在持续反弹趋势中未变。当前日内行情有下跌调整的趋势。

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英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低,目前中期走势继续震荡向下走势。当前日内行情有触底反弹的趋势。图片4.png

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低,8月底企稳在0.7114点展开反弹走势再度终结,目前重回8月低点调整走势。当前日内行情触底反弹的趋势。

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美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有反弹的趋势。图片6.png

现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到15个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成触底反弹的走势。近期短线1750美元是多头关键的支持,日内短线有调整的趋势。图片7.png

现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线跌破打开下跌空间。日内短线继续调整的趋势。

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